资本圈 | 碧桂园继续推进186亿公司债中天金融周五摘牌中骏正洽谈新贷款每日速看

首页 > 焦点 >

资本圈 | 碧桂园继续推进186亿公司债中天金融周五摘牌中骏正洽谈新贷款每日速看

2023-06-29 14:14:41 来源：观点地产网小 中

证监会决定中止大连万达商管公开发行公司债券注册程序

6月28日，据中国证监会消息，决定中止大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行公司债券注册程序。

(资料图片)

据了解，2023年6月9日，中国证监会收到大连万达和主承销商国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司分别提交的《关于中止大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行公司债券注册程序的申请》。

证监会表示，根据《公司债券发行与交易管理办法》第二十九条和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第四十条的有关规定，决定中止该公司公开发行公司债券注册程序。

中天金融：已被深交所终止上市将于6月30日摘牌

6月28日，中天金融集团股份有限公司发布关于股票终止上市暨摘牌的公告。

观点新媒体获悉，中天金融于2023年6月15日收到深圳证券交易所《关于中天金融集团股份有限公司股票终止上市的决定》，深交所决定该公司股票终止上市，将在2023年6月30日被深圳证券交易所摘牌。

中天金融股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

碧桂园186亿小公募项目反馈：总体偿债能力相对可控

6月27日，根据上交所信息显示，碧桂园地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券，项目更新为“已反馈”。

观点新媒体了解到，上述债券发行人为碧桂园地产集团有限公司，拟发行总额为人民币186亿元，债券品种为公募，承销商为国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

反馈文件显示，发行人2022年度的归母净利润虽保持为正，但同比2021年度下降了71.06%，主要系房地产行业整体景气度下降叠加宏观政策影响，导致2022年度的项目竣工决算进度有所减缓且交付物业的平均售价价格有所下降，且发行人2022年计提的资产减值损失同比增长了92.41%。

从偿债能力方面来看，受利润总额下降的影响，2022年度发行人EBITDA利息倍数为1.53，同比下降76.32%，EBITDA对利息支出的覆盖能力存在一定程度的下降，但覆盖倍数仍然超过1倍。

从资产负债端来看，发行人自2020年“三道红线”政策以来，一直在采取降低杠杆降低负债规模的措施，缩减战略区域减少不必要开支，通过经营性现金流偿还高成本负债，发行人2022年末有息债务规模同比减少21.73%。故近两年发行人流动比率、速动比率基本保持稳定，资产负债率以及扣除预收账款/合同负债的资产负债率相比2021年末均有所下降。

综上，发行人2022年度净利润及归母净利润依旧保持为正，但归母净利润下降反映了发行人盈利能力及偿债能力存在一定下滑，导致利息保障倍数有所下降，但EBITDA仍然可以覆盖一倍利息。此外，发行人严格控制成本降低杠杆，长期偿债能力指标较为稳健，总体偿债能力相对可控。

消息称中骏集团正洽谈新贷款用于7月到期银团贷款剩余款项再融资

6月28日消息，中骏集团控股正与原贷款行洽谈一笔15个月期的新贷款，用于为7月6日到期的银团剩余款项再融资。

据悉，这笔7月到期的银团初始规模为2.46亿美元，目前仍有55%本金未偿。

知情人士还表示，中骏还在寻求将一笔初始规模3.88亿美元、2024年9月到期的银团贷款滚续15个月以上，但该等人士未提及滚续的是下一期分期款或所有未偿部分。

而在4月消息，中骏集团控股在投资者会议上表示，公司正与银行洽谈两笔今年有款项到期的银团贷款再融资事宜。投资者透露，中骏集团控股称其中一笔贷款的原始本金为2.5亿美元，还有剩余1.4亿美元应于7月份偿还。

首创钜大提前终止一单资产支持专项计划到期日为2024年5月27日

6月28日，首创钜大有限公司发布公告，提前终止资产支持证券计划。

据观点新媒体了解，首创置业有限公司及首创钜大于2021年5月28日发布联合公告，内容有关成立资产支持证券计划。具体为，中联首创证券-首创钜大奥特莱斯二期资产支持专项计划，将发行规模不超过人民币32.68亿元的资产支持证券(即发行)，该计划通过将发行之所得款项注入该基金，间接获得该等项目公司全部股权，从而实现该等物业的资产证券化。

该基金将使用该等注入款项支付收购该等项目公司的股权对价，并向该等项目公司提供股东贷款。

首创钜大称，公司已决定在期限届满前(即2024年5月27日)提前终止该计划。

鉴于上述情况，首创钜大于2023年6月28日向计划管理人及基金管理人发出通知，以行使其优先收购权，以收购该等项目公司各自在优先收购权协议下的所有股权及若干债务权益。

根据该通知，首创钜大已指定其若干全资附属公司承接上述该等项目公司各自的股权及债务权益。

在完成将该等项目公司的股权及债务权益转让予获提名人及该计划终止后，所有优先级资产支持证券的所有本金、利息及适用分派将获悉数赎回及偿还；该等项目公司各自将继续持有各自的该等物业，并将继续作为首创钜大的附属公司入账，该等项目公司的财务业绩将继续与该集团的财务报表综合入账。

换言之，该集团将直接持有该等项目公司及该等物业的权益，而此与紧接成立该计划前的控股结构相似。

此外，该集团、计划管理人及基金管理人之间的资产支持证券协议项下拟进行的所有持续关连交易将因而有效终止。

招商局置地获一家银行提供19.5亿元银行贷款额度期限36个月

6月28日，招商局置地有限公司公布，与一家银行订立授信合同。

据此，该银行将向招商局置地提供一笔不超过人民币19.5亿元的贷款额度，贷款额度期限自授信合同日期起计为期36个月。

授信合同包含了如下的一些承诺：公司应在贷款额度有效期内保持作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司的间接附属公司的地位；及在贷款额度有效期内，招商蛇口和招商局置地均应保持其上市地位。

于本公告日期，招商蛇口间接拥有招商局置地已发行股本74.35%。