桥水基金最新调仓：增持标普500ETF、拼多多，减持Meta、黄金

首页 > 焦点 >

桥水基金最新调仓：增持标普500ETF、拼多多，减持Meta、黄金

2023-08-13 21:46:59 来源：扬子晚报小 中

澎湃新闻记者孙铭蔚

全球最大对冲基金桥水基金最新持仓曝光。

当地时间8月11日，桥水基金向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至二季度末的持仓情况（13F）。

(相关资料图)

文件显示，截至2023年6月30日，桥水整体美股持仓规模为161.93亿美元，较上一季度的163.88亿美元有所下滑。

根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券方面的持仓。

13F数据平台Whalewisdom统计显示，桥水基金2023年二季度的持仓组合中，共增持270个标的，减持342个标的，新进77个标的，清仓91个标的。前十大持仓股资产占总资产的比重为35.2%，与上一季度的34.71%有所上升。

桥水基金2023年二季度持仓情况数据来源：Whalewisdom网站

按行业分布来看，桥水基金加大了对信息服务、消费品、医疗保健、材料、通信类股票的持仓比例，其他行业的占比都有减少。

桥水基金2023年二季度的前十大重仓股中，包含3只ETF和7只个股。

桥水基金2023年二季度前十大重仓股数据来源：Whalewisdom网站

其中，前两位均为ETF，分别为iShares核心标普500ETF（IVV）和iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）。今年二季度，桥水基金对IVV加仓了18.47万股左右，期末持仓市值为8.97亿美元，占投资组合比例的5.54%，超越IEMG成为持仓第一位。

前十大重仓股中，另一只获得加仓的是可口可乐。桥水基金在今年二季度小幅加仓强生6.96万股，期末持仓市值约为4.95亿美元，上升至持仓第五位。

整体来看，桥水基金前十大持仓方面，二季度的变化并不明显，IVV与IEMG、可口可乐与百事可乐、开市客与麦当劳互换了位置。前十大持仓分别为IVV 、IEMG、宝洁、强生、可口可乐、百事可乐、SPDR标普500ETF、开市客、麦当劳、沃尔玛。

在加仓操作方面，加仓数量最多的五个标的分别为iShares中国大盘股ETF（FXI）、iShares MSCI中国ETF（MCHI）、蔚来、图片社交分享网站Pinterest、Uber。若从规模来看，加仓规模最大的前五只个股为IVV、制药巨头默沙东、FXI、全球市值最高的烟草公司Philip Morris International以及MCHI。

值得关注的是，桥水基金在二季度大幅增持拼多多27%至1.96亿美元，位居持仓第16位，成为桥水基金二季度持仓最多的中概股。

此外，桥水基金在今年二季度还清仓及减持了不少标的。

在减持方面，规模最大的五个标的分别为SPDR黄金ETF（GLD）、iShares黄金信托（IAU）、脸书母公司Meta、支付服务提供商万事达、家居建材用品零售商Home Depot。

从数量来看，被减持最多的是陆金所，桥水基金削减1.12亿股，持股数量降至313.76万股，减持幅度达78%，期末持仓市值为448.67万美元。而在今年一季度，桥水基金对陆金所大幅增持760.46万股，增长113%。

清仓方面，从持股数量角度来看，清仓规模最大的分别有奢侈品线上购物平台Farfetch，新加坡网约车巨头Grab、知乎、GLD、美国保险公司Genworth Financial等。

关键词：